La gestion de votre patrimoine
adaptée à l'ensemble de vos biens

Le cabinet JURIS PATRIMOINE CONSEILS situé à Propriano en Corse-du-Sud (2A), est spécialisé dans la Gestion de Patrimoine.

Sylvie PEDINIELLI sera votre interlocutrice privilégiée. Titulaire d'un diplôme Master 2 (en Droit, Economie, Gestion, mention droit notarial, immobilier et du patrimoine, spécialité Ingénierie du Patrimoine, à l'université de Toulouse 1), elle est associée à Cendrine PERRETTE-MOSCONI, Expert-Comptable stagiaire.

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un patrimoine ?

Il s'agit  de l'ensemble de vos biens privés et/ou professionnels, quelle que soit leur valeur.

Ensuite, qu'est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine ?

C'est un professionnel capable d'analyser la composition de votre patrimoine, d'être à votre écoute et de vous conseiller sur la meilleure stratégie à adopter sur les points suivants : mon patrimoine est-il harmonieux ? mes actifs sont-ils rentables ? quelle protection pour mes proches en cas de mon pré-décès ? quels seront mes revenus quand je ne serais plus en activité ? comment transmettre mon patrimoine ? comment réduire ma fiscalité ?....

La première étape est de définir avec vous votre situation familiale et économique, la nature de vos biens et de déterminer vos objectifs. Notre équipe utilise ensuite les différentes techniques financières, juridiques et fiscales qui permettront d'atteindre ces objectifs et d'élaborer une stratégie.

La définition de la stratégie patrimoniale, c'est l'organisation juridique et fiscale optimale du patrimoine privé et professionnel. Elle évolue dans le temps en fonction des changements familiaux, professionnels, financiers que chacun peut connaître au cours de sa vie. C'est pourquoi, nous proposons également un accompagnement annuel pour vous rassurer en faisant le point sur les préconisations initiales.

Que vos préoccupations soient d'ordre patrimonial, de transmission, de prévoyance ou d'optimisation fiscale, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir que nous vous rencontrerons et vous conseillerons au mieux.